智通財經APP獲悉,眼鏡零售商Lenskart Solutions Ltd.宣布,其即將在孟買進行的首次公開發行計劃募資至多728億印度盧比(約合8.28億美元)。目前,印度新股發行市場正持續升溫。
據這家軟銀集團投資企業發布的公告顯示,此次IPO的股票發行價區間為每股382至402印度盧比。根據日程安排,錨定投資者可于10月30日參與股票申購,其他投資者的申購窗口則將于次日開啟,直至11月4日。
Lenskart由印度《創智贏家》評委佩尤什·班薩爾(Peyush Bansal)創立,是近期印度市場迎來的又一知名企業IPO。此前本月,印度市場已完成兩筆規模超10億美元的IPO交易。當前,印度新股發行市場有望創下月度募資紀錄,且2025年全年或成為該市場有史以來表現最佳的一年。
公告顯示,Lenskart計劃通過發行新股募資215億印度盧比,同時現有股東將出售至多1.276億股股票。
數據顯示,今年以來印度企業通過IPO已募資近160億美元,而去年全年募資額為210億美元。
Lenskart成立于2010年,其投資方包括阿布扎比投資局、KKR集團(KKR.US)以及TPG集團(TPG.US)。據此次IPO的承銷機構之一阿文德資本(Avendus)透露,2024年Lenskart從淡馬錫控股和富達投資管理研究公司獲得2億美元融資,當時公司估值為50億美元。根據今年4月披露的信息,富達已將其對Lenskart的內部估值上調至61億美元。
此次IPO的聯席承銷商包括科塔克·馬恒達資本公司、Axis銀行、阿文德資本私人有限公司(Avendus Capital Pvt.)、Intensive Fiscal Services私人有限公司,以及花旗集團(Citigroup Inc.)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的印度分公司。
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2023-06-24
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